戶用儲能全球市場盤點：德日美市場最為強勁

“光+儲”強經濟性驅動，戶用儲能成為新能源行業繼風電、光伏、電動車之后第四個高速增長的賽道。

（本文來源：微信公眾號“高工儲能”ID:weixin-gg-ess）

2021年全球戶用儲能需求爆發。2022年，能源危機疊加過高電價導致需求進一步激發。當前歐洲為戶儲最大市場，其中德國占據70%以上的新增儲能市場，是歐洲戶用儲能的絕對主力軍。而美國作為儲能發展增速最快的國家之一，戶用儲能依舊是最景氣的賽道。日本、澳大利亞市場爆發力不容小覷。

2020年全球戶用儲能產品出貨排名前五為特斯拉、派能科技、德國Sonnen、LG化學、以及中國的沃太能源。

而據最新的統計數據顯示，在戶用儲能領域，特斯拉憑借突出的產品實力和品牌效應，在全球戶用儲能市場中占比15%，其次是來自中國的企業派能科技(2.62%)，占比為13%。

從戶用賽道總體布局看，盡管部分地區仍以本土品牌為主，但中國寧德時代（上游供應商）、派能科技、比亞迪、陽光電源等已經具備全球競爭優勢，成為全球戶用儲能賽道的“中堅力量”。

與此同時，晶科能源、天合光能、科陸電子、科士達、固德威、東方日升等“后浪”加速進擊，也成為各國儲能賽道重要增長力量。

歐洲戶儲高速增長，德國領跑歐洲

由于海外歐美國家等電力系統多為小電網私營性質，除大城市外，主網架結構較弱、老化嚴重，且電網投資不足，區域性停電事故頻發。

受激進的能源轉型政策、戰爭等影響，出力穩定的煤電、核電份額逐步被壓縮，導致歐美各國電價普遍上漲，歐洲已突破200歐元/MWh。

2015-2021年，歐洲戶儲復合增速達63%，增長十分快速，其中德國為歐洲戶儲增長的最大動力。德國也是戶用儲能全球最大市場，光儲裝機滲透率全球第一。

2021年德國新增戶用儲能1.48GWh，同增45%，占全球的34%；累計裝機3.92GWh，同增60.6%，占全球的32%。2021年德國光儲滲透率為3.6%，位居全球第一。

能源危機下，電價上漲，刺激戶儲需求進一步高增。2022年德國部分地區居民電價可達到40歐分/kwh以上，較2021年初翻三倍。

假設德國某一典型家庭日均用電量20kWh，零售電價為40歐分/kWh。如果分有無光伏、儲能等5種場景進行經濟性評估，德國戶用光儲系統大約在3-6年收回成本，IRR高達15%-30%。

德國平均批發電價從2021年1月的52.8歐元/MWh上漲至2022年6月的最高206歐元/MWh，增長313%。德國儲能系統協會(BVES)表示，隨著德國居民采用儲能技術獲得更廉價、可再生和更可靠的能源供應，2022年德國家庭儲能電池的銷量將躍升67%。

電價高漲及政策補貼力是驅動戶儲發展最重要的原因。除德國外，歐洲市場位于戶儲裝機規模前列的意大利、英國、奧地利等。這些國家在電價與政策推動下，每年新增戶儲裝機規模穩步增長。

相關數據顯示，意大利在歐洲地區戶儲裝機量僅次于德國，2021年意大利戶儲裝機191MWh，同增122%；截止2021年底，英國戶儲裝機規模為81MWh，同比增長 113%。

意大利是歐洲第二大戶用儲能市場， 2018年初針對小規模光伏系統的稅收減免政策延伸到了戶用儲能系統，該政策可以覆蓋戶用光+儲系統資本開支的50%。自此，意大利市場一直增長較快。

英國是歐洲第三大戶用儲能市場，但由于戶用光伏裝機增速不高，英國戶用儲能市場增長較為緩慢。

奧地利早在2018年發布“2030任務”計劃，包括能源系統脫碳12項重大項目，其中一項是部署100,000套屋頂光伏系統和小型儲能系統，為支撐項目達成，2018年補貼從屋頂光伏延伸至戶用儲能。未來或許將有更大增長。

從中國企業布局來看，戶用儲能滲透率比較高的德國占比最高的品牌Sonnen，其次為比亞迪 。

在2022年5月中旬，一年一度的德國太陽能專業技術博覽會Intersolar Europe在慕尼黑國際會展中心舉行，也掀起了中國企業“搏擊”歐洲儲能市場小高峰。包括華為、欣旺達、合康新能、首航新能源、固德威等多家國內企業組團亮相，加速進軍歐洲戶用儲能市場。

美國戶用儲能加速明顯

美國儲能發展走上快車道。美國儲能系統的成本持續下降，政策支持力度不斷加大，加之聯邦和各州政府的監管改革，美國儲能發展迅速。2022 Q1 表前儲能裝機達到 747MW/2399MWh，容量同比增長283%。其中戶用儲能 22Q1 裝機達到 145MW/334MWh，同比增長36%，環比增長 25%。

到2025年，美國 儲能市場部署的儲能系統裝機容量將會增長五倍。其中，用戶側儲能系統繼續構成這一增長的主要部分。

加利福尼亞州是美國最大的儲能市場。2020 年加州表前、戶用、工商業儲能的裝機量均為全美第一。

在需求增長迅速的的美國，特斯拉市占率達73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Sonnen 等美歐品牌。

Solaredge 是美國頭部戶用逆變器供應商，計劃進軍美國戶用儲能市場。Solaredge 戶儲產品已實現歐洲市場大量出貨，科士達則是 Solaredge 電池 pack 重要供應商之一。在美銷售的通用 GE 戶用儲能產品，部分由中國公司固德威貼牌生產。美國 Fluence 公司的 Fluence Cube 儲能模塊主要采用寧德時代 LFP-280LC 磷酸鐵鋰電芯，也有部分電芯來自 LG 和三星 SDI 公司。

美國市場保護主義甚于歐洲，進入壁壘較高，本土品牌較為強勢。中國企業多以上游環節參與美國儲能市場。

戶儲產品進入美國需至少通過UL9540、IEEE1547等標準，要求較為嚴苛。2020年美國戶儲市場特斯拉市占率達73%排名第一，LG市占率12%排名第二，其次為SolarEdge、Enphase、Generac等本土品牌。

大型儲能方面，Fluence等本土集成商除外采電芯外，在建設運營方面較為強勢。

寧德時代為 Tesla、Fluence 主要供應商之一，受益較高；科士達為 SolarEdge 主要電池代工供應商；德業股份綁定美國經銷商 Sol-Ark；禾邁股份、昱能科技（微逆）、科陸電子（電池、PCS）等均在美國有出貨。日本：補貼退坡、供電不穩定、房型適宜驅動戶儲發展

日本戶用儲能滲透率較高，僅次于德國。2021年日本表后儲能裝機量為931MWh（同比+8%），戶用儲能占表后儲能的90%。

日本作為多山島國，土地面積狹小，由于土地資源緊張，大型光伏電站并網問題日益凸顯。隨著補貼的退坡，日本光伏市場開始萎縮，根據彭博新能源財經（BNEF）的數據，2016年-2018年日本新增裝機分別降至8GW、7.5GW、6.5GW。預計到2023年，FIT到期的住宅用戶累計會達到164萬戶，相當于6.7GW，為儲能釋放出一定的應用空間，屆時住宅儲能市場將迎來新一輪的增長。日本市場對企業品牌、產品質量、服務等方面要求嚴格，而其在光伏價格方面仍高于全球平均水平，為此，近年來日本市場吸引了眾多國際知名組件、逆變器、支架廠的進入，是各類產品“爭奇斗艷”的集中地。當前，陽光電源、東方日升、天合光能、晶科能源、天合光能、阿特斯、協鑫、東方日升、賽拉弗、華為、中信博等均針對日本市場開發相應產品，進擊日本市場。其他市場：澳大利亞政策、光照與安裝等驅動中國當前戶儲經濟性不高

近年來，澳大利亞出臺有小規模可再生能源計劃及 FiT補貼政策等，促進光儲裝機；光照與安裝條件方面，澳洲光照資源充足，光伏發電效率高，地廣人稀，住宅多為別墅型，適合安裝光伏，家儲系統經濟性高。

相關數據顯示，2021年澳大利亞實現戶儲裝機206MW/494MWh，以 MWh口徑計算同比增長45%。

而中國儲能裝機主要為集中式儲能，分布式儲能仍處于發展初期，經濟性不高，只在一些高端別墅有所釋放。2021年分布式儲能裝機為188MW/333MWh，同比+11%/-30%，集中式儲能占比超90%。